Importante: Esta guía está dirigida solamente a administradores generales, es el único rol que puede administrar usuarios.
En tu cuenta AgendaPro, puedes crear y eliminar usuarios en la sección de "Configuraciones" --- "Usuarios"
Al crear o editar un usuario verás los campos de los datos del usuario correspondientes a nombre, email y teléfono y más abajo el rol que cumplen.
👉 Los roles que podrían tener acceso a información de tus base de clientes son "Recepcionista", "Administrador de local" y "Administrador general".
En el caso de seleccionar recepcionista o administrador de local, tendrás opción de determinar si el usuario puede ver, crear, eliminar, descargar y/o combinar clientes.
👉🏼 Además, podrás definir si el usuario tiene o no acceso a email marketing, es decir, si tiene acceso a enviar campañas masivas.
¿Qué pasa con los staff o profesionales?
📢 Los roles de staff no tienen acceso a tu base de datos. Sólo puedes determinar si los staff pueden buscar directamente clientes en nuestro buscador de la barra superior y/o determinar si pueden agregar información a las fichas médicas desde la agenda o perfil.
1.- Permiso para buscar clientes en la barra principal:
Este permiso sólo aparece al seleccionar un staff, al activarlo el podrá buscar clientes en la barra principal y acceder a su perfil.
2.- Permiso para gestionar fichas de clientes o pacientes:
Recomendamos chequear este permiso cada vez que construyas una nueva ficha, así el profesional que corresponda podrá verla y gestionarla al atender clientes.
3.- Permiso para ver datos de contacto del cliente en agenda:
✨ Permiso sólo disponible en planes premium o superior
Si activas el permiso los staff podrán ver los datos de contacto de cada cita asignada.
Para que vean los datos ocultos o incompletos mantén el permiso inactivo.