💡 Este artículo es válido para cuentas de AgendaPro creadas antes Noviembre 2023, o aquellas que usan la caja antigua de ventas. Si tu cuenta es nueva o no cumple con esos requisitos, haz clic acá para ser redirigido al artículo correcto.
Para crear un presupuesto, sigue estos simples pasos:
1. Clic en "Ventas" -> "Presupuestos".
2. Clic en el botón " + Agregar Presupuesto".
3. Realiza la búsqueda del cliente. Puedes buscar por el nombre, correo o documento de identidad.
4. En caso de que sea un cliente nuevo, puedes registrar el cliente directamente desde esta ventana, haciendo clic en el botón " + ".
5. Completa los datos del cliente y luego haz clic en el botón "Guardar".
6. Elige la opción "Servicio", completa los campos solicitados y haz clic en "Agregar".
7. En la tabla aparecerán todos los servicios, productos o membresías agregadas al presupuesto y el monto total.
8. Completa los campos correspondientes al presupuesto, nombre del presupuesto, responsable, fecha de vencimiento y observaciones.
9. Clic en el botón "Generar Presupuesto" y quedara registrado.
10. Podrás visualizar los presupuestos creados desde el menú "Ventas" -> "Presupuestos".
Desde hay podrás visualizar los presupuestos "Vigentes", "Vencidos" y "Vendidos".