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[Caja lateral] ¿Cómo crear y gestionar presupuestos?
[Caja lateral] ¿Cómo crear y gestionar presupuestos?

Todo lo que necesitas saber de los nuevos presupuestos, como crearlos, recuperarlos, eliminarlos o cambiar su vigencia.

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Escrito por Equipo de Producto
Actualizado hace más de una semana

En AgendaPro puedes crear presupuestos para darle a tus clientes una propuesta de los servicios que necesitan. Acá te mostramos como hacerlo.

Crear un presupuesto

Para crear un presupuesto lo primero que hay que hacer es crear un carro con los servicios y productos que necesita el cliente:

  1. En la Agenda haz clic en Nuevo > Nuevo pago

  2. Agrega al carro todos los ítems que sean necesarios

  3. Cuando tengas el carro listo, haz clic en el botón Más opciones > Guardar como presupuesto

  4. Elige una fecha de vencimiento del presupuesto. Esta fecha es solo informativa para el cliente, ya que el presupuesto igual se podrá recuperar pasada la fecha de vencimiento

  5. Si quieres enviar el presupuesto por mail al cliente, ingresa su correo electrónico

  6. Haz clic en el botón Guardar y listo!

Recuperar un presupuesto

Cuando hayas creado algún presupuesto, lo puedes recuperar para cobrarlo o editarlo haciendo lo siguiente:

  1. En la Agenda haz clic en Nuevo > Nuevo pago

  2. Haz clic en Más opciones > Recuperar carro o presupuesto

  3. Elige tu presupuesto de la lista que se muestra. También puedes buscar por cliente en el buscador de arriba

  4. Cuando lo hayas encontrado, haz clic en el presupuesto y podrás editarlo o cobrarlo

Eliminar un presupuesto

Si creaste un presupuesto pero ya no lo necesitas, se puede eliminar así:

  1. En la Agenda haz clic en Nuevo > Nuevo pago

  2. Haz clic en Más opciones > Recuperar carro o presupuesto

  3. Selecciona el presupuesto que quieres eliminar y se abrirá en la caja de ventas

  4. Haz clic en Más opciones > Borrar carro

Cambiar la vigencia de un presupuesto

Puede ser que hayas creado un presupuesto y quieres alargar la fecha de vigencia que le asignaste. Para eso, tienes que hacer lo siguiente:

  1. En la Agenda haz clic en Nuevo > Nuevo pago

  2. Haz clic en Más opciones > Recuperar carro o presupuesto

  3. Selecciona el presupuesto que quieres editar y se abrirá en la caja de ventas

  4. Haz clic en Más opciones > Guardar como presupuesto

  5. Edita la fecha de vencimiento y haz clic en Guardar

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