Pipeline: sigue a cada persona por etapa

Elige la vista: Kanban (columnas) o Lista. Cada negocio define sus propias etapas; en un salón de Beauty son Conversando, Esperando respuesta, Con reserva, Escaladas, Asiste, No asiste y Dormidas.

Usa los filtros de arriba: canal, atribución, etapa, asistente IA y etiquetas.

Toca a una persona para abrir su ficha. En Historial ves sus citas; en Actividad, lo que pasó con sus reservas; en Gestión pones etiquetas, la cambias de etapa y agregas notas.

En Conversación lees su chat; con «Intervenir» tomas tú la conversación.

Conversando es quien habla con Julia. Si deja de responder tras unas horas (por ejemplo, 6), pasa a Esperando respuesta.

Esa es tu primera lista para ver por qué dejaron de hablar: abre su ficha, entra a Conversación y escríbele tú.

Quien reserva pasa sola a Con reserva; con una duda sin resolver, a Escaladas. Después de la cita pasa a Asiste si vino, o a No asiste si no vino.

Quien no vuelve en un tiempo pasa a Dormidas: ve a buscarla.

Los días se cambian en CRM › Reglas CRM › Reglas del Pipeline. Elige la etapa y mira sus condiciones. Cada una se lee «Si: Prospecto · Evento: lo que hizo · Entonces: Mover a una etapa». Para cambiar los días, toca el lápiz de la condición.

Los números que ves son un ejemplo: cada comercio tiene los suyos, según cada cuánto vuelve su gente. Lo ves paso a paso en Reglas CRM: etapas del pipeline y etiquetas.