Reglas CRM: etapas del pipeline y etiquetas

Arriba, «Etapas y lógica» es un lienzo con tus etapas en orden: cada caja muestra su número, su nombre y cuántas condiciones tiene, y las flechas muestran hacia dónde se mueven las personas. Arrastra para moverte y usa la rueda del mouse para acercar o alejar. En un salón de Beauty son siete etapas.

Para crear una etapa nueva, toca «Agregar etapa». Para editar una, tócala en el lienzo: abajo se abre «Reglas de cada etapa».

Ahí cambias el nombre, el orden en el Pipeline (en qué lugar queda su columna) y el color de la columna (hay ocho). También puedes marcar «Ocultar etapa en el pipeline» y elegir cómo se ordenan las personas dentro de la columna con «Ordenar por», por ejemplo por fecha de creación.

Más abajo están las condiciones de la etapa. Cada una se lee «Si: etapa · Evento: lo que hizo · Entonces: Mover a otra etapa». Las flechas ↑↓ cambian su orden, el lápiz la edita y la papelera la borra.

Para crear una, toca «+ Agregar condición»: elige el evento y a qué etapa se mueve. Por ejemplo, si alguien en Dormidas responde, pasa a Reactivadas. Toca «Guardar» en la condición.

Cuando termines, toca «Guardar», abajo, y confirma «Guardar y re-evaluar»: se re-evalúan todos tus contactos con las reglas nuevas.

En CRM › Reglas CRM, pestaña Etiquetas, está la tarjeta «Crear etiqueta».

Ponle un nombre, como VIP, elige un color y mira la vista previa. Toca «Crear etiqueta»: aparece en «Tus etiquetas».

Úsala en una automatización con «Etiquetar a los contactados», y filtra el Pipeline por esa etiqueta.