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¿Cómo cobrar un plan?

Te explicamos cómo registrar un pago de un plan o membresía con tu caja lateral.

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Escrito por Administración
Actualizado hace más de un mes

💡 Este artículo es válido para cuentas de AgendaPro creadas desde Noviembre 2023 en adelante, o aquellas que usan la nueva caja de ventas. Si tu cuenta no cumple con esos requisitos, haz clic acá para ser redirigido al artículo correcto.

1.- En la agenda haz clic en el botón "Nuevo" y luego selecciona la opción "Nueva venta".

2.- Asocia al cliente que compró o está comprando el plan.

💡 Al asociar al cliente debes procurar que éste tenga su RUT o documento de identidad ya incorporado, es necesario para incorporar el plan.

3.- Al asociar al cliente haz clic en "Agregar al carro" y selecciona el plan que el cliente va a contratar.

4.- Después de elegir el plan, puedes definir la fecha de inicio del plan y el vendedor.

💡 Al agregar el plan al carro, selecciona el botón editar si quieres cambiar el precio o si prefieres modificar la fecha de inicio del plan.

5.- Teniendo todo listo haz clic en "Elegir método de pago"para finalizar el registro del pago.

Puedes revisar las ventas de planes en "Ventas" -- "Planes" utilizando los filtros.

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