Para poder activar el sistema, nos tienes que entregar la siguiente información. Para hacerlo, entra a este formulario y responde las preguntas.
Constancia de situación fiscal (lo más actualizada posible)
Certificado de sello digital (CSD) que contenga archivo .cer, archivo .key y contraseña. Revisa acá como obtenerlo.
Logo de la empresa en formato .jpeg (para que aparezca en las boletas)
Serie y folio para timbrar las facturas
Código SAT y tasa de IVA de sus servicios. Si es diferente para los distintos productos, avísanos para compartirte una planilla con el listado de sus servicios y que los puedan rellenar.
¿Cómo entrar al portal de autofacturación?
Una vez que te activemos el sistema, te llegará un correo con las credenciales de acceso al portal de facturación. Para entrar, haz lo siguiente:
Busca las credenciales de acceso en tu correo. Revisa tu carpeta de spam si no te ha llegado, el asunto del correo es "Bienvenido al sistema de facturación de AgendaPro"
Entra a cfdi.agendapro.com con las credenciales del correo
Y listo!
En este portal podrás gestionar todo lo referente a facturación: emitir facturas globales, anular facturas, modificar las configuraciones y mucho más. Las autofacturas las emitirá automáticamente AgendaPro, pero también podrás verlas en el portal.
Autofacturación
Cuando registres ventas y las cobres con el terminal de AgendaPro, tus clientes podrán pedir su autofactura entrando a autofactura.agendapro.com. Ahí tendrán que ingresar los datos de la venta y sus datos fiscales para obtener su factura automáticamente.
¡Solo las ventas cobradas con el terminal de AgendaPro se pueden autofacturar!
¿Qué datos tienen que ingresar mis clientes?
Solamente el número de ticket, el monto de la venta y sus datos fiscales. Si les entregas el comprobante de AgendaPro, el número de ticket aparece en la parte de arriba.
Si no les entregas el comprobante, lo puedes copiar cuando termines de registrar la venta y pasárselo al cliente por el medio que te acomode.
Pro tip 😎: Puedes agregar el link del formulario de autofactura en tus comprobantes. Primero tienes que ir a Configuración > Sistema de caja y activar la opción "Usar información de facturación distinta por local". Después solo tienes que ir a Administración > Locales > Facturación y en el campo "Información adicional" agregar el mensaje que quieras. Puedes poner algo así: "Pide tu factura en autofactura.agendapro.com".
¿Cómo hago para que una venta ya no se pueda autofacturar?
Solo tienes que marcar esa venta como facturada en AgendaPro. Para marcar una venta como facturada, tienes que hacer lo siguiente:
Anda a Ventas > Detalle de ventas > Sin CFDI. Ahí te aparecerán todas las ventas que no tienen factura.
Busca la venta que ya facturaste y selecciónala haciendo clic en la casilla del principio de la fila.
Una vez que la hayas seleccionado, haz clic en el botón "Marcar como facturada"
Aparecerá un aviso para que confirmes la acción. Ahí podrás ingresar el folio de la factura para tener el registro.
Una venta cobrada con el terminal de AgendaPro se puede autofacturar hasta que tu marques esa venta como facturada. Después de que tu la marques, si el cliente pide una autofactura de esa venta, le arrojará un error.
¿Cómo puedo facturar una venta que no se pagó con POS de AgendaPro?
Puedes hacerlo desde el portal de facturación al que te damos acceso cuando te activamos el sistema. Una vez que hayas entrado, tienes que ir a CFDI's > Nuevo CFDI e ingresar los datos de la factura que quieras emitir.
¿Cómo puedo obtener el archivo .xml de una factura?
Al cliente se le envía la factura en formato pdf, pero puedes obtener el .xml de la siguiente manera:
Entra tu portal de facturación en cfdi.agendapro.com con tus credenciales
Anda a la sección CFDI's > Historial CFDI
Busca la factura que necesitas y haz clic en el botón ⋮
En las opciones que se despligan, haz clic en "Descargar XML"
Facturas a público general
Puedes emitir facturas a público general entrando al portal de facturación. Las ventas que incluyas en las facturas a público general deberás marcarlas como facturadas en AgendaPro para que no se puedan autofacturar (revisa como hacerlo aquí).
¿Cómo sé que ventas no se han autofacturado?
Anda a Ventas > Detalle de ventas > Sin CFDI y te aparecerán todas las ventas que no han sido facturadas en el rango de fechas que seleccionaste.