Sigue estos simples pasos para agendar una nueva cita en tu calendario.
1.- Ingresa al módulo "Agenda" de tu cuenta AgendaPro.
2.- Ya en tu calendario, verás los profesionales de tu equipo o tu agenda personal, si no tienes profesionales configurados puedes ayudarte con esta guía.
Si lo deseas puedes revisar las opciones de visualización de tu agenda en esta guía.
3.- Haz clic en la columna del profesional al cual quieres agendar una cita y la hora que solicitó el cliente.
Puedes seleccionar otra fecha en los calendarios pequeños de la esquina.
4.- Selecciona la opción "Reserva" y verás la ventana para agendar la cita.
👉 Verás el día y hora seleccionados, junto con el profesional. Sólo debes incorporar los datos de tu cliente y el servicio que desea agendar.
5.- Busca a tu cliente escribiendo su nombre, apellido, número de identificación o email.
👉 Si el cliente no está en tu base de clientes, puedes crearlo haciendo clic en la opción "crear como nuevo cliente".
Los datos del cliente que se soliciten, dependerá de la configuración que realices de tu calendario, puedes hacer cambios consultando esta guía.
Una vez incorporados los datos del cliente haz clic en "guardar cliente" y listo! podrás continuar agendando la cita.
👉 Cuando el cliente ya pertenece a tu base de clientes tendrá dos íconos al lado de su nombre al crear la cita, en la campana puedes revisar las notificaciones que recibe al agendar y el lápiz permite editar los datos del cliente.
👉 Cuando tus clientes tengan historial, verás la opción de "ver servicios asociados al cliente", donde podrás ver cuántas sesiones lleva de un tratamiento o si tiene algun plan asociado.
6.- Ahora sólo debes seleccionar el servicio que el cliente se va a realizar, selecciónalo en este campo debajo del nombre del profesional.
👉 Si no tienes el servicio creado, puedes seleccionar la opción "crear nuevo servicio"
👉 Si por el contrario tu servicio está en la lista, simplemente seleccionalo y tendrás los datos básicos para agendar.
7.- Si lo deseas, puedes revisar los otros campos antes de guardar tu cita, que corresponden a información adicional.
Puedes cambiar el precio, estado de reserva, agregar notas al cliente o definir un mensaje interno en caso de querer recordar algo respecto de la cita.
👉 También puedes repetir esa cita para otros días, puedes revisarlo en detalle en esta guía.
8.- Teniendo todos los datos de tu cita, sólo haz clic en "Guardar reserva" y listo! habrás agendado tu primera cita 😊.
