Importante: Solamente los usuarios con rol "Administrador General" puede crear fichas y modificarlas.
Las fichas se crean para que las empresas puedan llevar registro de las evoluciones de pacientes y clientes, ya sean médicas, de belleza, salud, etc.
Se pueden crear varias fichas y se pueden configurar según lo que se necesite llevar control, siguiendo el proceso explicado en este tutorial, puedes administrar tus fichas según tu empresa y lo que necesites.
👉🏼 Cada ficha va anexada únicamente a una reserva.
Para crear la estructura de tus fichas, te recomendamos seguir los siguientes pasos:
1.- Haz clic en "Engranaje/Tuerca" -> "Configuraciones".
2.- En el menú lateral de configuraciones, haz clic en "opciones avanzadas" y se desplegarán más opciones para configurar, luego selecciona la opción "fichas".
3.- Lo primero que puedes configurar, son las opciones de formato de tus fichas, tanto el tamaño como el formato de cómo se muestra la información al descargar o exportar las fichas creadas de tus pacientes o clientes.
Tamaño:
Carta: Tamaño de hoja carta.
Media carta: La mitad de una hoja carta.
Formato:
Completo: Toda la información.
Simplificado: Información resumida.
4.- Para construir tu ficha, haz clic en el botón "+ Nueva ficha/registro".
5.- Escribes el nombre de la ficha, en este ejemplo haremos una ficha que medirá la evolución de un tratamiento estético facial, le llamaremos "Control tratamiento facial".
👉🏼 Luego haz clic en el check para guardar el nombre.
6.- Quedará la ficha creada en la lista. Ahora necesitamos agregar una categoría, haz click en el botón "+ Agregar categoría".
👉🏼 Las categorías corresponden a títulos de un conjunto de campos que pueden tener tus fichas, en este caso la primera categoría se llamará "Estado del tratamiento".
7.- Ingresa el nombre de la categoría de campos.
No olvides marcar el check verde para que el nombre quede guardado y la categoría sea creada.
8.- Teniendo la categoría creada, puedes agregar campos seleccionando el botón "+ Agregar campo".
9.- Al igual que con el nombre de la ficha y la categoría, incorpora el nombre del campo, además puedes especificar qué tipo de campo es, para ver más detalles de los tipos de campos consulta esta guía.
En este caso el campo se llamará ¿Ha presentado algún problema después de la sesión anterior? y será de tipo texto, así el profesional podrá describir cualquier reacción que tenga el paciente ante el tratamiento.
No olvides guardar con el check verde para que el campo sea creado.
👉🏼 Puedes definir si deseas que ese campo sea obligatorio al registrar la ficha de un cliente o paciente, simplemente prende el switch que indica "obligatorio".
10.- Puedes crear todos los campos y categorías que desees siguiendo el proceso explicado, crearemos un segundo campo para este ejercicio.
Hacemos clic en "+ Agregar campo" dentro de la categoría creada.
Incorpora el nombre del nuevo campo y el tipo de campo que quieres que sea, en este caso preguntaremos del 1 al 10 ¿Cuánto ha mejorado la piel? y será de tipo numérico.
11.- Así irá quedando la ficha a medida que la construyes, puedes previsualizar cómo la verán tus profesionales al registrar las fichas desde la reserva o desde el perfil del paciente haciendo clic en el ícono de "ojo" en la ficha.
Para registrar fichas puedes hacerlo desde una reserva en la agenda o desde el perfil del cliente.
Haz clic en los enlaces para aprender a registrarlos.