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Recordatorios de cita

Los mensajes que confirman y recuerdan cada cita.

En CRM › Segmentos › Recordatorios de cita, toca «Agregar recordatorio».

  1. Arriba hay un interruptor «Activo» y tres pestañas: Acciones masivas, Clientes y Configuración. Los recordatorios se arman en Acciones masivas.

  2. Elige cuándo se envía. Hay siete acciones: Al agendar, Confirmación, Aviso / preaviso, Después de asistir, Después de no asistir, Si cancela y Después de pagar.

  3. En Confirmación, elige «Un tiempo antes de la cita» (por ejemplo 3 horas) o «A una hora fija».

  4. En «A una hora fija» eliges el día (el día anterior, el mismo día o dos días antes) y la hora. De 23:00 a 10:00 no se envía: a las 09:00 sale un error y no puedes seguir. Un aviso que caiga en ese horario se mueve a la tarde anterior.

  5. Revisa el mensaje y toca «Agregar recordatorio».

  6. La Confirmación no se puede borrar: es obligatoria y su papelera sale apagada. Cada recordatorio se puede pausar y reanudar.

  7. Abre la pestaña «Configuración». Tiene dos opciones y valen para todas las etapas del recordatorio.

  8. «Manejo agrupado»: si un cliente tiene varias citas cercanas el mismo día, el recordatorio manda UN solo mensaje que las cubre todas, en vez de uno por cita. Si llega otra cita cuando el mensaje del grupo ya salió, no se manda otro: queda cubierta por el que ya se envió.

  9. «Franja de grupo distinto»: son las horas de separación entre una cita y el grupo para considerarla un grupo nuevo. Por ejemplo, con 4 horas, una cita que queda más lejos que eso del grupo cuenta como un grupo nuevo.

Ver el video explicado · 2 min 11 s

¿El recordatorio choca con tu política de cancelación?

La política de cancelación tiene que ser menor que la anticipación del recordatorio.

  1. Toca la tuerca de arriba y entra a Configuraciones › Sitio Web.

  2. Busca la tarjeta «Edición y cancelación de reservas en línea».

  3. «Política de edición de reservas» son las horas mínimas antes de la cita para editar o cancelar. Ponla en menos horas que la anticipación de tu recordatorio: si avisa 24 horas antes, por ejemplo, ponla en 12. «Ediciones máximas» es cuántas veces se puede editar una reserva.

Ver el video explicado · 37 s

Es parte de la guía CRM: escribe a tus clientes antes que ellos.

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