En AgendaPro puedes crear presupuestos para darle a tus clientes una propuesta de los servicios que necesitan. Acá te mostramos como hacerlo.
Crear un presupuesto
Para crear un presupuesto lo primero que hay que hacer es crear un carro con los servicios y productos que necesita el cliente:
En la Agenda haz clic en Nuevo > Nuevo pago
Agrega al carro todos los ítems que sean necesarios
Cuando tengas el carro listo, haz clic en el botón Más opciones > Guardar como presupuesto
Elige una fecha de vencimiento del presupuesto. Esta fecha es solo informativa para el cliente, ya que el presupuesto igual se podrá recuperar pasada la fecha de vencimiento
Si quieres enviar el presupuesto por mail al cliente, ingresa su correo electrónico
Haz clic en el botón Guardar y listo!
Recuperar un presupuesto
Cuando hayas creado algún presupuesto, lo puedes recuperar para cobrarlo o editarlo haciendo lo siguiente:
En la Agenda haz clic en Nuevo > Nuevo pago
Haz clic en Más opciones > Recuperar carro o presupuesto
Elige tu presupuesto de la lista que se muestra. También puedes buscar por cliente en el buscador de arriba
Cuando lo hayas encontrado, haz clic en el presupuesto y podrás editarlo o cobrarlo
Eliminar un presupuesto
Si creaste un presupuesto pero ya no lo necesitas, se puede eliminar así:
En la Agenda haz clic en Nuevo > Nuevo pago
Haz clic en Más opciones > Recuperar carro o presupuesto
Selecciona el presupuesto que quieres eliminar y se abrirá en la caja de ventas
Haz clic en Más opciones > Borrar carro
Cambiar la vigencia de un presupuesto
Puede ser que hayas creado un presupuesto y quieres alargar la fecha de vigencia que le asignaste. Para eso, tienes que hacer lo siguiente:
En la Agenda haz clic en Nuevo > Nuevo pago
Haz clic en Más opciones > Recuperar carro o presupuesto
Selecciona el presupuesto que quieres editar y se abrirá en la caja de ventas
Haz clic en Más opciones > Guardar como presupuesto
Edita la fecha de vencimiento y haz clic en Guardar