Importante: Sólo aquellos usuarios que tengan permisos para acceder a la información de sus fichas podrán realizar estas acciones.
1.- Dirígete al perfil del cliente buscándolo en la barra principal de tu cuenta o desde la base de clientes.
2.- Selecciona la sección "fichas" en el perfil del cliente.
3.- Para descargar varias fichas del mismo tipo en el perfil, debes filtrar primero por tipo de ficha y el rango de tiempo que necesites consultar.
Y luego seleccionarlas con los cuadros del lado izquierdo
Una vez seleccionadas, se activará el botón "Exportar grupo", al seleccionarlo podrás descargar un pdf de la selección o bien enviar la selección de registros al cliente.
4.- Para obtener la evolución del cliente, haz clic en "Ver evolución" y se abrirá una ventana donde puedes aplicar los filtros de la información que quieres ver en pantalla.
Selecciona el periodo de tiempo de las fichas cuya evolución quieres revisar.
Luego elige el tipo de ficha que quieres comparar
Finalmente selecciona los campos que quieres ver en pantalla o que quieres exportar.
Teniendo todos los filtros realizados, haz clic en buscar
¡Y listo! Tendrás la inforación en pantalla desde lo más reciente a lo más antiguo para poder comparar los campos.
Selecciona el botón exportar para descargar la información.
