1.- Dirígete al perfil del cliente buscándolo en la barra principal de tu cuenta o desde la base de clientes.

2.- Selecciona la sección "fichas" en el perfil del cliente.

3.- Para descargar varias fichas del mismo tipo en el perfil, debes filtrar primero por tipo de ficha y el rango de tiempo que necesites consultar.

Y luego seleccionarlas con los cuadros del lado izquierdo

Una vez seleccionadas, se activará el botón "Exportar grupo", al seleccionarlo podrás descargar un pdf de la selección o bien enviar la selección de registros al cliente.

4.- Para obtener la evolución del cliente, haz clic en "Ver evolución" y se abrirá una ventana donde puedes aplicar los filtros de la información que quieres ver en pantalla.

👉 Selecciona el periodo de tiempo de las fichas cuya evolución quieres revisar.

👉 Luego elige el tipo de ficha que quieres comparar

Finalmente selecciona los campos que quieres ver en pantalla o que quieres exportar.

👉 Teniendo todos los filtros realizados, haz clic en buscar

¡Y listo! Tendrás la información en pantalla desde lo más reciente a lo más antiguo para poder comparar los campos.

Selecciona el botón exportar para descargar la información.