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¿Cómo importar clientes a mi base de datos?
¿Cómo importar clientes a mi base de datos?

Si cuentas con una lista de clientes que no están en la base de tu cuenta AgendaPro esta guía te puede ayudar a sumarlos rápidamente.

Cristóbal Peñafiel avatar
Escrito por Cristóbal Peñafiel
Actualizado hace más de 3 meses

1.- Para subir una lista de clientes en AgendaPro, debes ir a la sección "Clientes" del menú principal y seleccionar la opción "Base de clientes".

2.- Verás la base de clientes, debes hacer clic en el botón "Cargar clientes".

3.- Se abrirá una ventana con dos opciones, podrás seleccionar entre una carga rápida con Inteligencia Artificial, o una carga avanzada manual.

4.A- Veremos en primer lugar la carga con Inteligencia Artificial. Al seleccionar esta opción, se mostrarán las condiciones que debe tener el archivo que subas, y un botón para subir el documento.

5.A- Una vez que subas el archivo, verás un mensaje indicando que se está realizando la carga de clientes y se te avisará por correo cuando se haya completado el proceso.

En el email que recibirás, se indicará el resultado de la carga de clientes. Si se presentó algún problema podrás intentar la carga con IA nuevamente, o intentarlo de manera manual.

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4.B- Veamos ahora la carga manual. Al seleccionar esta opción, se mostrará una ventana con dos secciones, del lado izquierdo las instrucciones para una correcta prepración del documento, y del lado derecho, el paso a paso que deberás seguir.

Lee detenidamente las instrucciones para no tener problemas en la carga de datos.

4.C- En primer lugar, deberás descargar la planilla excel que te proporcionamos, presionando el botón. Recuerda que no puedes subir cualquier documento. Una vez descargado, complétalo con los datos de tus clientes.

4.D- Luego de tener tu documento para importar listo, debes elegir qué acción quieres realizar, puedes cargar datos completamente nuevos de clientes que no existen en tu base actual, o puedes actualizar datos de tu base existente.

Puedes elegir ambas opciones, el sistema cargará los contactos inexistentes y además completará datos de clientes en caso de que ya existan en tu base actual.

4.E- Por último, selecciona esta opción para subir el excel con tu lista de contactos.

4.F- Una vez subido el archivo, presiona el botón "Guardar", se te mostrará una alerta indicando que la carga se está procesando. Te llegará un correo cuando el proceso haya finalizado.

El tiempo de importación dependerá del volumen de la lista de contactos que has importado, puede tardar unos minutos en aparecer en su totalidad.

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